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供需改良态势显现价格回升稀土概念迎来布局

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来源: 作者: 2019-04-05 22:58:40

供需改良态势显现、价格回升 稀土概念迎来布局机会

沉寂已久的稀土概念昨日走强,成为两市最大热门,再度引发投资者对后市遐想。分析人士表示,经过此前持续回调,资源类板块估值当前均已出现显著回调,相干个股也均处在近期低位。而在供需关系改良的预期中,市场中稀土相干概念也已开始被部分机构重新看好。短时间来看,行业秩序整理可能成为稀土价格上行的重要催化剂,相干品种迎来配置良机。

供需改良态势显现

Wind数据显示,截至收盘,在189个Wind概念板块中稀土永磁以3.07%的涨幅居于榜首。昨日正常交易的25只概念成份股中共有21只实现上涨,唯一科力远、天通股分两只个股出现下跌,且跌幅均在2%之内,尽显强势。

分析人士表示,稀土是重要的战略资源,但近年来黑稀土猖獗,严重影响了行业发展。为此近年来国家加大了稀土行业整顿规范力度,开展了联合专项整治行动。

从供给端来看,随着稀土环保核对的逐步趋严,超计划开采难度加大,有助于供给不断收缩。而合法产能也将进一步集中于此前组建的六大稀土团体并受严格控管,行业运行态势有望好转,定价权也将进一步集中。而在社会库存逐步出清后,总量控制主导下的供给面,稀土价值将不断体现,由此供给端将得以重塑。

从需求端来看,受益于新能源汽车、风力发电、变频家电等低碳行业的发展,稀土永磁材料需求高速增长。经测算,未来我国稀土永磁的需求增速约为15.2%。而在稀土永磁的需求推动下,未来几年我国的稀土需求也将保持7.8%的增速,2017年至2020年稀土(折合氧化物)消费量预计将分别到达10.9万吨、11.8万吨、12.7万吨、13.7万吨。由于下游对稀土的消费量持续增长,受强大需求拉动,库存下降后的稀土价格也将有望震荡向上,后续行情仍将延续看涨。

行业景气或延续

面临制造业转型升级、经济发展进入新时期的大背景下,关键战略材料将成为新阶段的重中之重,其中新型显示材料、稀土磁性材料、航空航天设备材料等成为10三五重点突破对象,产业化、国产化正在提速,相干品种也已迎来配置良机。昨日,相干概念集体爆发,稀土永磁、小金属指数连袂上涨,涨幅皆在2%之上。

随着稀土价格的不断走低,下游企业抄底补库,当前稀土价格已开始小幅反弹,虽然涨幅有限,但市场情绪已改良不少。市场人士表示,本轮反弹主要基于下游补库、生产企业持价坚挺以及随之所带来的谨慎看涨风潮致使市场低价货逐步减少所致。自价格上涨以来,生产企业报价普遍上调,部份持货商捂盘待涨,氧化镨钕的卖家报价普遍高于30万元/吨,氧化钆和氧化铽的持货商也不同程度上调报价。而近期工信部原材料工业司(稀土办)组织协调机制成员单位研究推动稀土行业秩序整理工作,更有可能延续催化稀土价格,后市报价仍存在继续小幅上调的可能。

开源证券李文静表示。近日工信部稀土办组织会议,重点研究推动秩序整理工作的措施,有望推动《稀有金属管理条例》的尽快出台,这将极大地规范稀土的供给端,从而有效地根治长时间困扰行业发展的滥采现象。而新能源汽车销售良好,各路产业资本纷纭进军新能源汽车产业也将加大对稀土永磁材料的需求。在回调幅度较大叠加收储的预期下,稀土价格已取得一定支撑,综合来看,稀土价格的长时间上涨空间已被打开,看好后市相干投资机会。

分析人指出,随着稀土价格止跌向好态势的进一步显现,未来稀土相干概念或有进一步表现的机会。

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